2024-12-21
波场TRON行业周报 | 加密ETF持续买入，比特币面临7万美元重要关口
波场TRON行业周报 | 加密ETF持续买入，比特币面临7万美元重要关口
在上周（10 月 14 日至 10 月 20 日）的时间里，美国宏观经济领域发生了几件关键事项。股市表现出色，其中标普 500 指数和道指本周盘中再创历史新高，纳指累涨 0.80% ，为连续第六周上涨。不过，纽约联储制造业指数的下降出乎意料，暴露了制造业的弱势。
展望未来，美联储可能会继续采取较为温和的“鸽派”政策立场。同时，美国大选正进入决定性的尾声阶段，市场密切关注“特朗普交易”模式能否持续。
Meme 一直是今年加密行业的主要叙事，随着周内 Meme 与 AI 概念的融合项目 GOAT 的推出，为 Meme 赛道提供了新的动力。尽管由于项目的 X 账号出现错误拼写引发质疑，但行业人士出面救场，依然使其热度保持火热状态。
从周内的融资情况来看，比特币生态、GameFi 和 SocialFi 成为机构的看好方向，周内出现的名为《Off the Grid》（OTG）的第三人称大逃杀游戏成为整个游戏圈的关注焦点之一。与此同时，a16z 领投 2500 万美金的建立在 River 上的社交协议 Towns，让去中心化社交应用或在今明两年成为主要赛道。
在 Towns 中拥有并变现用户的空间，通过收取会员费创建独家区域，将用户的社区转变为收入来源。用户可以使用通证、NFT 或自定义权限设置访问门槛，自主决定用户的 Town 如何被访问以及如何发展。这非常适合启动基于会员的聊天或广播频道，提供灵活的社区管理和增长模式，帮助用户将社区互动转化为盈利机会。
在 Ton 生态带动社交小游戏的热潮下，加密行业创业者和既有平台，以及用户都开始将目光转向这一与用户紧密链接的生态领域。
-1.1. Web3的3A级游戏《Off the Grid》能否开启 GameFi 新时代？
上周，一款名为《Off the Grid》（OTG）的第三人称大逃杀游戏成为整个游戏圈的关注焦点之一。在多个顶流游戏主播的试玩直播中，凭借赛博朋克美学、酷炫的动作设计及精良的游戏画面，3A 品质的 OTG 也得到了许多主流玩家的赞赏。
目前，Off The Grid 在 PC 端开放了抢先体验版，PS 5 和 Xbox 上则称之为公开测试版，不过游戏中实际开放的功能是相同的，均只提供 Extraction Royale 这一种模式。OTG 继承了如使命召唤（Call of Duty）和 Apex Legends 等经典大逃杀游戏的机制，不过其赛博朋克风格的装备和道具赋予了玩家更丰富的体验，除了枪械之外，玩家还通过喷气背包实现更机动灵活的移动，以及在游戏内更换及使用不同能力的机械义肢。
2023 年 4 月，OTG 制作厂商 Gunzilla Games 宣布推出 GUNZ，一个完全基于 AvalancheSubnet 构建的基于区块链的数字经济平台。GUNZ 致力于成为 3A 游戏中首批对玩家友好的加密经济之一，旨在通过以 NFT 的形式授予玩家对游戏内物品的完全所有权来赋予玩家权力，该平台也将首先集成到 OTG 中。
总结
在今年 TON 生态上各款小游戏掀起了游戏 Meme 潮，它们靠空投奖励的预期在短期内吸引千万规模的玩家。然而随着空投落地后遭到社区大规模讨伐，小游戏们显然很难再成为大规模采用的希望。
而这款 OTG 实际上应该是传统3A借了加密市场的“势”，就目前为止只能观察到厂商致力于未来在链上开展新的业务，但就 OTG 这款游戏本身还是缺乏与区块链紧密结合的地方，所以本质上说只能算是一款Web2游戏，但更多的类似 Gunzilla Games 的这类有潜力的游戏厂商加入链上生态，Web3 gaming 将注定会在不久的将来获得新生。
-1.2. 特朗普家族 DeFi 项目 World Liberty Financial 代币 WLFI 公售首日筹款千万美元
10 月 15 日，特朗普家族 DeFi 项目 World Liberty Financial 代币 WLFI 正式公开销售，而在此之前，项目方已然进行了接近两个月的宣传预热，特朗普一家四口全上阵，特朗普本人更是多次在 Space 和 X 上站台号召，俨然已成为新一代加密代言人。
World Liberty Financial 是一个专注于加密货币的 DeFi 平台，该平台旨在提供去中心化金融领域中的独特金融解决方案。World Liberty Financial 试图将政治支持与去中心化金融技术结合，以吸引用户。
但相对于其接近 3 亿美元的远大筹款目标来看，首日通证销售仅有千万美元，目标还相距甚远。
总结
回顾该项目的发展，早在两个月前，预热就已开始。先是特朗普次子 Eric Trump 突然表示爱上 DeFi，后长子 Donald Trump Jr.再发文称 DeFi 是未来， 8 月 16 日，长子再为加密项目开通 Telegram 频道 The DeFiant Ones，后续期间预告不停，大吊市场胃口。但尽管项目号称要将金融的力量交还给人民，但实际上，即使直到如今代币发布，该项目的正式白皮书也还未现身，因此加密市场已经开始免疫这种徒有其表而无其实的宣传，这也是为何哪怕特朗普亲自站台，首日筹款数目也并不理想的原因，该项目白皮书发布之前，市场或恐反响有限。
-1.3. 最新大火的 AI 智能体 Meme 币 GOAT 能否引领 meme 创新？
由人工智能（AI）机器人“Truth Terminal”发行的名为 GOAT 的 Meme，其价值大幅上升，引起了广泛关注。根据 chaincatcher.com 发布的报告，这种 Meme 在前 24 小时内已实现了 12, 000% 的增长，吸引了人们对 AI 驱动的加密货币创新的关注。
基于 Solana 的 GOAT 通证，正式命名为“goatseus maximus”，由 AI 机器人 Truth Terminal 构想。Truth Terminal 以半自主方式操作，生成策略，由人工管理员批准帖子和互动。这种创新的通证是 AI 与 Meme 文化创造性交互的结果。Truth Terminal 的创新方法为通证设计增添了文化上的参考和幽默层次。
总结
这个通证背后的 AI 驱动概念引起了加密爱好者和 Meme 交易者的好奇。这种独特的通证分发模式是否能在社交媒体参与的优势而非纯财务实力中持续成功，仍有待观察。截至 10 月 19 日，GOAT 持续创出新高，距发行价已上涨超 45000% ！用户需谨慎追涨，时刻防范短线有可能出现的瀑布式下跌行情。
-1.4. Bonk 推出 BONK 信托，能吸引多少通证锁仓？
BONK 是一个多功能的实用通证，将作为 Bonk 生态系统支持者之间的去中心化交换媒介。推出 BONK 的目标是为参与者在生态系统中互动时提供方便且安全的支付和结算方式，而无需通过任何中心化的第三方实体、机构或信用中介。它并不是公众接受的商品或服务支付手段，或债务偿还的支付手段；它也不是为任何非发行方提供的商品或服务支付而设计的。
BONK 只能在 Bonk 生态系统中使用，持有 BONK 不赋予其所有者任何明示或暗示的权利，除了将其用作在 Bonk 生态系统中进行互动和使用的工具。BONK 的二级市场定价不依赖于 Bonk 早期贡献者的努力，也没有设计任何控制或操纵二级市场定价的功能或机制。
上周，Bonk 宣布推出 BONK ETP 「Osprey BONK 信托」，将接受首批合格用户，旨在为合格用户（有钱人）提供了一种简单、经济高效的方式来获取 BONK。Osprey BONK 信托实际上成为了用户免钱包和私钥投资 BONK 的方式。
Osprey BONK 信托对合格用户做出了较为严格的界定，包括：
个人年收入需超 20 万美元（或与配偶合计年收入超 30 万美元），净资产超过 100 万美元；
专业人士，如经纪自营商的持牌关联人、投资顾问；
实体必须拥有 500 万美元的流动资产，或所有受益所有人都是合格用户。
Osprey BONK 信托条款中另一关键要素为，该信托将暂时不提供 BONK 赎回，用户近期仅能通过二级市场出售份额。综上，站在代币的角度这一信托推出的目的在于吸引圈外优质资金购入 BONK，并将代币「锁仓」在信托当中。
总结
实际上，Osprey BONK 信托在条款中指出，所有基金均未根据《证券法》、《 1940 年投资公司法》或任何州证券法进行登记。直接从基金购买的股份是根据证券法以及所在州和地区法律中类似重要的其他豁免规定进行的私募配售，仅向合格用户发行和出售。
因此，从基金购买的股份是受限制的，并且在转让和转售方面受到重大限制。直接从基金购买的潜在用户在做出任何决策之前，应该非常仔细地考虑这些流动性限制，包括目前所有基金都不提供赎回计划。
2. 当周潜力项目盘点
-2.1. BTC Layer 2 Summary
解析
BTC 生态方面，Bitlayer、Stacks、Rootstock 以及 Merlin 占据着上周 TVL 四甲，其中，Bitlayer 公布开发者加速计划第一期初选入围名单，共计 11 个项目通过初选，并进入终选阶段。Bitlayer 加速计划是开发者空投活动 Ready Player One 的组成部分，主要面向计划或已部署至 Bitlayer 的生态项目，Bitlayer 基金会每月将从报名项目中评选出表现突出的生态项目，最高分配价值 100 万美元的生态激励。
Stacks 宣布将在 10 月 29 日左右（比特币区块高度 867867）进行 Nakamoto 升级，引入快速区块（Fast Blocks）和比特币最终性。此外，Stacks 核心开发人员还将在今年推出 sBTC，这是一种去中心化方式，可将比特币从 L1 转移到 Stacks L2 并返回。
从每日跨链资金体量来看，上周除 16 日 Merlin 链上产生 0.69 BTC 的资金转移外，剩下 6 天几乎全部 BTC 的资金转移都来自于 Bitlayer 和 Stacks，与其余头部 Bridge 拉开了不小的差距。
-2.2. EVM &non-EVM Layer 1 Summary
解析
上周公链方面，TVL 在周中迎来一波高峰，随即滑落。TVL 跌幅最大的当属 BNB Chain 以及 Solana，分析其原因，或与 BNB Chain 信标链验证者将在 11 月中旬之前停止运行验证以完成关停，届时，BNB 信标链将停止运行并停止处理任何新交易。随后于 17 日，借贷协议 Radiant Capital 宣布其 BNB Chain 和 Arbitrum 网络上的 Radiant 借贷市场遭遇黑客攻击，损失约为 5800 万美元。
至于 Solana 的 TVL 下降的主要原因还是由于 Meme 板块的获利资金跨链轮动以及了解离场所导致的常规资金流动，应属于比较健康的 TVL 流出。
增长方面，雪崩协议领衔整个公链生态，TVL 暴涨超 50% ，这应该得益于该公链对于游戏板块的开拓，其中游戏开发商和发行商 Faraway 推出由 Avalanche 驱动的 Layer 1 区块链 FCHAIN ，将为 Faraway 游戏生态系统提供动力，Faraway 对 FCHAIN 的支持不仅包括集成到其游戏组合中，还将集成其创作者、商业和开发者工具集。这意味着 Avalanche 将在未来将重心放在垂直扩展方面。
-2.3. EVM Layer 2 Summary
解析
上周L2的整体 TVL 持续维持在 370 亿美元上方，当周 TVL 较前一周上涨约 3.77% 。其中，BaseTVL 增长在上周拔得头筹，在 ZK 系头部协议跌幅平均超过 7% 的情况下，Base 上涨超过 5% 。这得益于 Base 研究团队推出跨 L2 调用标准 RIP-7755 （cross-L2 call standard RIP-7755）的概念验证（POC），该标准有助于实现不同以太坊 Layer 2 网络之间的跨链互操作，RIP-7755 的概念验证适用于符合 EIP-4788 的链，当前已能验证 OP Stack 链和 Arbitrum 的状态。同时，ZetaChain 新增支持 Base 网络，通过 ZetaChain 的 Universal EVM，用户无需切换网络即可访问 Base、比特币、以太坊和其他网络的通用应用程序，多项利好刺激了其 TVL 的健康增长。
而 TVL 暴跌超 19% 的 Scroll 则面临更严峻的形势， 其链上 DEX Ambient 官方称 Ambient Finance 域名在 19 日已被劫持，正在与封存团队和域名注册商合作，以尽快解决问题。尽管官方表示资金和合约安全，用户勿与前端进行任何交互。但仍然引起了一定恐慌情绪，某巨鲸在当日 8 小时内从 Scroll 累计撤出 7595 枚 ETH，间接导致了踩踏性的资金流出。
至于 Linea 在上线 Chainlink 的跨链互操作性协议 CCIP 后，还未展现出明显的 TVL 提升，反而有小幅度下滑。
-2.4. RWA Summary
解析
上周表现亮眼的 RWA 协议当属 Solv,当周 TVL 甚至在周末超过 Maker 短暂成为该板块龙头，其中 Solv Protocol 宣布完成 1100 万美元的战略轮融资一定是最重大的利好，截至目前，Solv 总融资额达到 2500 万美元。本轮融资将用于 Solv 的质押抽象层产品开发及生态拓展，并推动比特币质押发展。Solv Protocol 已与 Babylon Chain、Pendle、Ethena 和 CoreDAO 等多个协议建立合作关系，探索比特币新用例和收益机会。
其次，Solv Protocol 在 BNB Chain 推出新 LST 产品 SolvBTC.JUP，提供比特币本位的 8% 年化收益率。其底层收益来源为 Solana 网络去中心化交易所 Jupiter。当前 SolvBTC.JUP 已吸引超过 1300 万美金资金质押。